La Asociación Canadiense de Fabricantes de Autopartes (APMA) insta a Ottawa, Washington y Ciudad de México a modernizar el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) para que América del Norte pueda enfrentar una nueva ola de competencia china que, advierten, distorsiona precios, amenaza empleos fabriles e inclina la transición global hacia vehículos eléctricos.
La solicitud llega mientras fabricantes respaldados por Beijing inundan mercados mundiales con vehículos y baterías subvencionados, y mientras el gobierno federal en Ottawa despliega nuevas herramientas de protección comercial contra prácticas chinas «injustas». Los líderes de la industria canadiense sostienen que solo un pacto regional fortalecido puede preservar la base manufacturera del continente y mantener la producción avanzada de vehículos eléctricos, la investigación de baterías y las cadenas de suministro ancladas en Canadá y sus socios del T-MEC.
Encabezados por la APMA, los proveedores informaron al Representante de Comercio de Estados Unidos durante consultas preparatorias para la revisión próxima del tratado que América del Norte corre el riesgo de perder su ventaja automotriz de larga data. Señalaron el subsector de estampado de metales, ya afectado por importaciones chinas con precios, en algunos casos, inferiores a los costos de materias primas. Esta sobrecapacidad, impulsada por fuertes subsidios estatales, «amenaza directamente este segmento industrial vital», señaló el grupo en su presentación oficial.
El presidente de la APMA, Flavio Volpe, enfatizó que el ecosistema de autopartes canadienses «hace que las plantas estadounidenses sean más competitivas al proporcionar componentes de alta calidad a precios competitivos a nivel mundial», mientras que México contribuye con flexibilidad laboral que permite a multinacionales escalar producción en el bloque. La fragmentación, argumentó, abriría una puerta para que China domine la próxima generación de fabricación de vehículos.
Los avances de China ya no son teóricos. Un análisis de Export Development Canada señala que la «dominación de vehículos eléctricos de China está remoldeando el comercio global» y podría rediseñar cadenas de suministro de baterías. Para los productores canadienses, la agencia concluye que esto plantea preguntas urgentes sobre competitividad futura y el abastecimiento de minerales críticos, áreas que Ottawa ha identificado como estratégicas.
En respuesta, la APMA insta a los tres gobiernos del T-MEC a simplificar la documentación sobre reglas de origen, alinear sistemas aduanales digitales, facilitar el acceso de pequeñas empresas a cadenas de suministro regionales y reforzar los paneles de solución de controversias. También exige disposiciones explícitas que ayuden a proveedores tradicionales a transitar hacia componentes de vehículos eléctricos, un segmento que ahora se expande más rápidamente en China.
Los riesgos son altos: desde su entrada en vigor en 2020, el acuerdo ya ha aumentado los requisitos de contenido regional, impulsado nuevas inversiones en plantas de ensamblaje canadienses y estadounidenses, y fortalecido el empleo en ambos lados de la frontera. Esas ganancias, argumenta la asociación, forman una plataforma para integración más profunda, siempre que el pacto evolucione con la rapidez suficiente para frenar el avance de Beijing.
Ottawa ha señalado que está preparada para actuar. En un comunicado fechado el 12 de agosto de 2024, el Departamento de Finanzas federal indicó que Canadá está «implementando medidas para proteger a los trabajadores canadienses y sectores económicos clave de prácticas comerciales injustas de China» y endurecerá la aplicación de leyes de protección comercial en sectores considerados vulnerables, incluida la manufactura de tecnologías limpias y cadenas de suministro automotriz, según el comunicado del Departamento de Finanzas. Aunque los detalles aún están en desarrollo, funcionarios indicaron que nuevos umbrales antidumping y cronogramas de investigación más rápidos están sobre la mesa.
Los líderes de la APMA acogieron favorablemente la medida pero advirtieron que no puede sustituir una estrategia norteamericana más amplia. «Los aranceles específicos ayudan, pero sin un marco regional unificado siempre estaremos rezagados», dijo un miembro senior después del anuncio de Finanzas. Las recomendaciones escritas de la asociación instan a los socios del T-MEC a revisar reglas de origen cada cinco años para reflejar tecnologías en evolución, especialmente la química compleja de las baterías de vehículos eléctricos, y a establecer un comité permanente sobre seguridad de minerales críticos.
La preocupación de la industria tiene raíces en el modelo de vehículos eléctricos verticalmente integrado de China. Según el estudio de EDC, las empresas chinas ahora controlan grandes porciones del mercado global de cátodos, ánodos y celdas de batería, permitiéndoles ofrecer vehículos terminados a precios que fabricantes occidentales no pueden igualar. Para proveedores canadienses, el temor es doble: perder mercados de exportación para piezas tradicionales, y ser excluidos de cadenas de valor de baterías emergentes si productos chinos inundan el hemisferio antes de que la capacidad local se amplíe.
El segmento de estampado de metales ilustra el peligro. La APMA informó a funcionarios estadounidenses que algunos exportadores chinos envían estampados terminados a precios inferiores a la lámina de acero norteamericana. Este socavamiento, señaló el grupo, ya ha obligado a talleres canadienses más pequeños a abandonar planes de expansión y pronto podría poner en riesgo líneas de ensamblaje en Ontario y Michigan que dependen de un ecosistema regional estable.
Para evitar una repetición en piezas de vehículos eléctricos, la presentación de la asociación propone:
• Certificación armonizada para contenido reciclado y bajo en carbono, de modo que piezas norteamericanas califiquen más fácilmente para umbrales de valor regional más altos del T-MEC.
• Programas conjuntos de capacitación laboral para reentrenar maquinistas y especialistas en herramientas y troqueles para producción de paquetes de baterías y electrónica de potencia.
• Un centro trilateral de intercambio de datos que alerte a empresas sobre incrementos en importaciones de bajo precio, permitiendo a gobiernos lanzar acciones de salvaguardia más rápidas.
Estas ideas se alinean con el anuncio de agosto de Ottawa de que «modernizará herramientas de protección comercial para reflejar cadenas de suministro en evolución». Funcionarios comerciales indicaron que el sistema renovado prestará especial atención a patrones de «aumento» en importaciones de tecnologías limpias, lenguaje que la APMA interpreta como un reconocimiento directo de su propuesta de alerta temprana.
Por ahora, los proveedores canadienses depositan sus esperanzas en la revisión conjunta del T-MEC programada, que debe comenzar en 2026, para asegurar medidas de protección antes de que las exportaciones de vehículos eléctricos chinos se amplíen aún más. Mientras tanto, quieren coordinación bilateral entre Canadá y Estados Unidos. Volpe observó que Ontario-Michigan sigue siendo uno de los corredores automotrices más integrados del mundo, produciendo casi dos millones de vehículos anuales; cualquier golpe a la viabilidad de proveedores en un lado de la frontera se repercute rápidamente al otro.
Análisis y perspectiva
El movimiento acelerado de China hacia arriba en la cadena de valor automotriz pone a prueba el supuesto de décadas de que la proximidad y los estándares compartidos dan a América del Norte una ventaja de costo y calidad inmejorable. Si la combinación de escala, subsidios y acceso a minerales de Beijing continúa sin control, advierten analistas, el continente podría presenciar una repetición de la ola de importaciones de acero de los años 2000, solo que esta vez en el ámbito de mayor valor y mayor tecnología de baterías y electrónica de potencia.
El impulso de la APMA por una revisión de reglas de origen reconoce que simplemente levantar muros arancelarios puede no ser suficiente; el objetivo es crear caminos claros y alcanzables para contenido regional para que piezas locales realmente fluyan. Mientras tanto, el kit de herramientas de protección comercial en evolución de Ottawa señala una disposición a intervenir más tempranamente y decisivamente que en casos de dumping anteriores, que a menudo se prolongaron durante años.
El éxito dependerá de sincronizar estas pistas de política. Un T-MEC renovado podría dar a fabricantes la certidumbre para invertir en nuevas plantas de cátodos canadienses o fábricas de celdas estadounidenses, mientras que una aplicación doméstica más rigurosa desalienta precios depredadores a corto plazo. No actuar, advierten proveedores, arriesga encerrar a América del Norte en una posición dependiente de baterías chinas justo cuando la flota global se electrifica.
Si los tres gobiernos pueden alinear cronogramas y prioridades sigue siendo incierto. Washington enfrenta sus propias presiones de año electoral, mientras que México trabaja para atraer inversión propia en ensamblaje de vehículos eléctricos. Aun así, la APMA sostiene que la amenaza compartida es más grande que la política de cualquier país individual. «Se trata de asegurar el próximo siglo de la movilidad norteamericana», dijo Volpe en un seminario web reciente de la industria. «Si no fortalecemos el marco ahora, estaremos importando no solo autos, sino toda la cadena de valor que los produce».
Fuentes
- https://www.edc.ca/en/article/china-ev-impact-canada.html
- https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2024/08/canada-implementing-measures-to-protect-canadian-workers-and-key-economic-sectors-from-unfair-chinese-trade-practices.html
